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电力设备:获得新的市场增长空间五大龙头席卷而来有望十倍!

发布时间: 2022-09-27 04:43:27 来源:BOB体育最新下载安装 作者:BOB体育安卓版下载

  “清洁替代”、“电能替代”是一次能源消费结构变化的主要趋势。为实现“双 碳”目标:(1)产业结构调整是关键,要进一步降低单位 GDP 能耗和碳排放; (2)能源结构转型是主要途径,2021 年,我国能源燃烧约占 CO2排放量的 85%, 为了降低社会整体排放,需要在能源生产侧采用清洁能源替代化石能源,在能源 消费侧进行电能替代。

  2060 碳中和情景下,中国一次能源消费总量将于 2030 年起进入约 10 年的平台 期(消费量约为 60 亿吨标煤)。2040 年后,经济发展与能源消费基本脱钩, 一次能源消费总量以年均 1%的下降率逐渐下降,2060 年降低至 50 亿吨标煤左 右,碳约束不断加强,能源利用效率和电气化水平持续提升。

  十四五”期间,九大清洁能源基地与风电光伏大基地规划装机 6.65 亿千瓦和 2 亿千瓦,按 40%外送做测算,东北、蒙西山西、西北、西南四个区域仍需增 加外送能力 8452 万千瓦,需新增特高压直流输电工程 12 个,预测投资约 2600 亿元,完善交流同步电网仍需建设特高压工程 16 个,预测投资约 1900 亿元, 合计投资约 4500 亿元。“十五五”期间新增外送新能源 1.65 亿千瓦,预测特 高压直流输电工程投资约 3800 亿元,配套交流特高压工程投资约 2100 亿元。 2022 年,国家电网计划开工“10 交 3 直”共 13 条特高压线 条,大规模项目招标预计会在下半年开始。

  我们预测,“十四五”期间特高压交流工程对应 1000kV 变压器、1000kV 组合 电器、1000kV 电抗器等核心设备投资将分别达到 116 亿元、281 亿元和 61 亿 元,特高压直流工程对应换流变压器、换流阀、电容器、直流控保等核心设备投 资将分别达到 299 亿元、171 亿元、43 亿元和 21 亿元。 伴随新能源大规模、远距离输送需求增加,负荷平衡与消纳问题加剧,特高压柔 性直流输电技术因其可控性优势将得到快速发展,IGCT 具有更大的容量、更低的通态压降、更高的可靠性以及更低的制造成本,有望获得新的市场增长空间。

  公司专注于风电设备制造领域十余载,积累了丰富的生产制造经验,和高水准的工艺技术水平,致力于为客户提供有竞争力、安全可信赖的产品。公司凭借可靠的产品交付能力、稳定的产品质量、高水平的装备设施能力、过硬的技术创新能力、优秀的综合运营能力和供应链整合能力,在全球风电装备制造行业格局中拥有突出的竞争优势。

  公司自主可控 PLC、全系列安全稳定 控制装置、安防装置全国产化产品落地应用,以国际领先的稳控系统、换流阀等 支撑雅中-江西、南昌-长沙、陕北-湖北等特高压工程实施,助力晋中、晋北、蒙 西特高压站顺利投运,新能源大基地、海上风电加速建设带动的特高压外送需求 增长,作为直流控保、换流阀龙头,公司 22-23 年业务增长可预见。

  公司在特高压变压器产品市占率行 业领先(历史中标率 25~30%),且其自主研制的±1100kV 特高压换流变压器 等产品被列入能源领域首台(套)重大技术装备项目清单,并在特高压直流套管 关键技术实现突破;未来随着特高压建设规模超预期,叠加疫情后公司海外输变 电成套工程业务推进顺利,公司输变电业务有望维持高增。

  直流输电业务利润率大幅 提升,新能源基地建设将带动业务规模增长。公司积累了丰富的直流输电技术和 工程实践经验,海上风电柔性直流换流阀、直流耗能成套装置在如东工程顺利投 运,数字换流站、新一代智能网关和集中器实现首台套应用。新能源大基地加速 特高压工程建设,海上风电带动柔性直流送出需求,公司有望凭借技术先发优势, 实现业务快速增长。

  基本具备全电压等级一次设备制造和供应能 力,同时布局二次设备及 SVG、超级电容储能。公司输配电产品种类齐全,多 个产品在国网招标中标率居于领先地位。思源电气是无功补偿设备老兵,光伏、 风电等新能源装机的快速提升,以及全社会电气化率的提升,加剧了电能质量问 题,催生了对无功补偿设备的需求。公司布局了超级电容,储能业务潜力巨大。